融创服务赴港上市拟募资78亿港元

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融创服务此次IPO所得款项净额约65%将用于寻求与物业管理主业或社区运营相关公司的选定战略投资物业并购;约15%将用于升级智能管理服务系统,开展智慧社区建设;约10%将用于拓展社区增值服务;约10%将用作运营资金及一般企业用途。

11月9日早间,融创服务(01516.HK)公告称,将于11月9日至11月12日公开招股,计划全球发售6.9亿股,发行价10.55~12.65港元,预计11月19日正式挂牌,汇丰及摩根士丹利为其联席保荐人。

融创服务iPO

公告显示,融创服务行使绿鞋(超额配售选择权)后最多可募集资金12.95亿美元,上市公司融资规模将创下物管行业之最。而这家头部物管公司约30%的募资额,已被业内的四大明星投资机构预定。腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本作为融创服务的四名基石投资者,已分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。

招股书显示,截至2020年6月30日,融创服务录得营业收入17.9亿,同比增长52.9%,过去三年的年复合增长率为59.5%;同期录得利润2.51亿,同比上涨367.6%,三年复合增长率达150.7%。

此外,截至2020年6月30日,融创服务合约总建筑面积达2.32亿平方米,覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。管理660处物业,包括418处住宅物业及242处非住宅物业,在管总建筑面积达1.05亿平方米。

中国指数研究院的行业研究资料显示,2019年融创服务的整体增长率(按在管建筑面积、合约面积、收入及利润的平均年增长率计算)为94.1%,在规模物业服务企业中排名第一。

目前,融创中国(01918.HK)透过全资子公司持有融创服务100%权益,分拆上市完成后,预期将拥有融创服务不少于50%权益,这意味着,融创将通过合并财务报表及收取股息分红,从融创服务的未来发展中继续受益。

融创方面表示,看好物管行业未来发展空间,分拆上市可使融创服务借力资本市场不断提升竞争力,还可拥有独立的融资平台,直接进入资本市场进行股权及或债务融资,为未来发展提供资金。

据公告,融创服务此次IPO所得款项净额约65%将用于寻求与物业管理主业或社区运营相关公司的选定战略投资及物业收并购;约15%将用于升级智能管理服务系统,开展智慧社区建设;约10%将用于拓展社区增值服务;约10%将用作运营资金及一般企业用途。

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