远洋服务(03377.HK)港交所挂牌上市

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2020年12月17日远洋服务港交所挂牌上市,此次发行2.96亿股,每股定价5.88港元。上市募集资金60%用于选择性把握战略投资及物业并购机会。

2020年12月17日远洋服务正式在港交所挂牌上市,此次发行2.96亿股,每股定价5.88港元。开盘报5.86港元,跌0.34%,总市值约69.38亿港元。

远洋服务(03377.HK)港交所挂牌上市
远洋服务上市现场

远洋服务此次总共引入8名基石投资者,包括淡水泉(香港)、国华人寿保险、高瓴基金、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic及郑贤方。该等基石投资者合计认购金额1.2亿美元,折算成股份为1.58亿股,约占发售股份总数的53.44%,或占全球发售完成后已发行股份的13.36%。上市后所募集资金约60%用于选择性地把握战略投资及物业并购机会。

商写项目盈利能力显著

远洋服务业务分为三大板块,包括物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务。三大业务毛利率处于稳中有升的趋势,远洋服务收入从2017年的12.1亿元增加32.8%至2018年的16.1亿元,又进一步增加至2019年的18.3亿元,三年累计实现营收46.5亿元,年复合增长率约22.8%。今年上半年与去年同期比,公司收入也小幅增长6.6%至9亿元。2020年上半年,远洋服务营收9.04亿元、净利润1.54亿元,毛利率达28.5%、净利率达17.1%。远洋服务为多样化的非住宅业态提供一流的物管服务,拥有北京远洋国际中心、北京远洋光华国际、北京大家保险总部、成都远洋太古里、北京颐堤港、杭州远洋乐堤港等多个高端地标写字楼和商业综合体的管理经验。公司高端写字楼及商业占总非住宅物业管理收入的80%以上。

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2019年,远洋服务在管商写物业平均物业管理费17.4元/月/平方米,处于行业较高水平。据了解,远洋服务管理的高端商写项目北京颐堤港,在管面积10万平米,出租率高达99.9%。其商业项目物业费单价110元/月/平方米,写字楼单价50元/月/平方米,可提供全年约8900万元收入。成都远洋太古里项目在管面积8.3万平米,出租率达到97%,物业费单价160-170元/月/平方米,可提供全年收入1.6亿元。

而在增值服务业务方面,远洋服务提供向物业开发商及其他物业管理公司提供的交付前服务、咨询服务及物业工程服务,以及向公司在管物业的业主及住户提供的各种社区增值服务。2020年上半年,公司非业主增值服务毛利润达到3540.1万元,毛利率同比提升3.4个百分点至22.9%,同期社区增值服务实现毛利润6414.7万元,毛利率提升2.1个百分点至63.1%。

物业项目主要集中一二线城市

远洋服务在中国物业服务百强企业中分别位列第13名。物业项目集中在一二线城市,主要覆盖京津冀、环渤海地区及中国其他地区。截至上半年,公司于京津冀和环渤海两个地区的在管建筑面积分别占公司总在管建筑面积的32.9%及28.8%。一二线城市的在管建筑面积占远洋服务总在管建筑面积的90.8%。截至2020年6月30日,远洋服务总合约建筑面积达6190万平方米,遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市,同时,公司在中国管理210个物业,总在管建筑面积达4230万平方米,包括155个住宅社区及55个非住宅物业。

远洋服务依托远洋集团及其战略合作伙伴的多元业态的物业资源,规模增长有保障。远洋服务与母公司的大股东中国人寿、大家保险进行战略合作,公司已和大家保险订约为其提供物业管理服务,合约面积约为100万平米。远洋服务还在积极寻求为中国人寿全国投资性物业提供服务的潜在机会。此外,公司和远洋集团、华住集团、城家集团、远洋资本达成战略合作协议,将为华住集团、城家集团的投资性物业提供服务,并为远洋资本的商业不动产项目提供定制化物业服务。其中,远洋资本每年向远洋服务新增不少于200万平方米面积贡献。

远洋服务旗下第三方管理的建筑面积达到1200万平方米,占总在管建筑面积比重由2017年的13.4%增长至28.4%。2017年至2019年,公司来自第三方收入由0.49亿元增长至2.26亿元,复合年增长率高达113.8%,占收入比重由6%增长至18.5%。2020年上半年,来自第三方的收入达到1.21亿元,占收入比重提升至18.8%。

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