雅生活11.8亿收购五家环卫公司

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雅生活分别收购北京慧丰清轩51%股权、陕西明堂环卫60%股权及大连明日环境51%股权,总对价为人民币2.8亿元、人民币1.44亿元及人民币3亿元。

雅生活11.8亿收购五家环卫公司

2021年3月22日雅生活智慧城市服务股份有限公司(股份代号:3319)自愿公告称,公司已签订协议,分别收购北京慧丰清轩51%股权、陕西明堂环卫60%股权及大连明日环境51%股权,总对价为人民币2.8亿元、人民币1.44亿元及人民币3亿元。

北京慧丰清轩、陕西明堂环卫及大连明日环境2021年度的扣非归母净利润预估值合计约为人民币13.4亿元。按照各自2021年度扣非归母净利润计算之收购市盈率约介于9.6倍至10.5倍。

雅生活11.8亿收购五家环卫公司

公告还称,雅生活已签订一份不具法律约束力的框架协议,拟收购安徽宇润的51%股权,总对价为人民币1.53亿元,最终对价将待相关正式协议的订约方厘定。安徽宇润2021年度的扣非归母净利润预估值为人民币0.3亿元,按此计算之收购市盈率约相当于10倍。同时,公司亦通过股权收购及认购增发股权方式收购中航环卫合共30%股权,总对价为人民币3亿元。中航环卫2021年度扣非归母净利润预估值为人民币1.04亿元,按此计算之收购市盈率约相当于9.6倍。

公告同时披露了五家环卫企业的背景资料。

北京慧丰清轩

北京慧丰清轩为一家于中国注册成立的有限公司,成立于2004年,2020年位列全国环卫服务百强企业第28位(按年化合同金额),北京环卫工程优秀企业排名第一,是华北地区环卫龙头企业。主营业务包括城市道路清扫保洁、垃圾分类及处理、园林绿化及养护等,拥有中国清洁清洗行业国家一级资质。

北京慧丰区域深耕能力强,项目主要集中于京津冀地区,包括河北、陕西、内蒙古及北京等地的多个大型环卫一体化标杆项目,项目规模大、单项目合同金额高,2018-2020年平均续约率超过92%。截至2020年12月31日止,在管项目41个,年化合同金额约为人民币4.8亿元,总合同金额约为人民币15.9亿元。

陕西明堂环卫

陕西明堂环卫为一家于中国注册成立的有限责任公司,成立于2014年,是陕西省环卫龙头企业,位列全国环卫服务百强企业,为中国城市环境卫生协会常务理事单位。主营业务包括城乡环境卫生服务、公共物业管理服务、景观绿化养护、水面废弃物处理、固废垃圾处理等。陕西明堂立足陕西,紧抓市场化机遇,市场拓展能力强,市场占有率不断提升。

项目主要集中于西安主城区包括及其周边新区,截至2020年12月31日止,在管项目18个,年化合同金额约为人民币1.95亿元,总合同金额约为人民币3.26亿元,2018-2020年项目平均续约率超过92%,2019年回款率高达98%。

大连明日环境

大连明日环境为一家于中国注册成立的有限责任公司,于2003年成立,服务内容包括城乡道路清扫保洁、垃圾收集清运、公共卫生间服务、垃圾分类处理、餐厨垃圾处理、绿化管理等。大连明日位列全国环卫服务百强企业TOP16(按总合同金额),拥有多个市政环卫及综合服务的专业资质,包括中国清洁清洗行业国家一级资质、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证以及市政环境清洁维护服务企业资质等。

截至2020年12月31日止,大连明日已签约项目共计21个,合同总额约为人民币23.48亿元,年化合同额约为人民币4.34亿元,合同平均年限长达5.1年,2019年收缴率为99%。大连明日具有强劲的市场拓展能力,2019年及2020年全年市政环卫项目拓展新增年化合同金额分别约为人民币2.5亿元及人民币1.47亿元,目前管理郑州、大连等多个一二线城市的环卫标杆性项目,2020年项目续约率为100%。

安徽宇润

安徽宇润为一家于中国注册成立的有限责任公司,成立于2009年,位列中国清洁服务百强品牌,专业服务能力突出,具备国家环卫作业甲级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等。主营业务包括清洁服务,市政道路清扫、保洁,河道整顿、清洁疏浚、保洁,垃圾分类,以及城市生活垃圾经营性清理、运输服务等。

安徽宇润深耕华中区域,项目主要分布于安徽、山东、及湖南等地。2019年企业转型开始大力推进市场拓展,2020年新增年化合同金额达约人民币1.1亿元。截至2020年12月31日止,安徽宇润在管项目25个,年化合同金额约为人民币2.4亿元,总合同金额约为人民币6.5亿元,2019年收缴率高达95%。

中航环卫

中航环卫为一家于中国注册成立的有限责任公司,于2011年成立,是中国生态环境综合服务领航者,位列2020年中国环卫十强企业(按总合同金额),具有中国清洁清洗行业国家一级资质,拥有雄厚的综合实力和卓越的服务能力。主营业务涵盖城乡环卫一体化运营、公用事业综合运维、市政基础设施投资与运营、智慧城市建设四大领域。中航环卫已形成全国布局,业务主要集中于沿海城市,在粤港澳大湾区、上海市、浙江省拥有多个标杆性城市综合服务项目。中航环卫在管项目规模大、年合同金额较高,项目周期长及稳定性高。

公告称,雅生活一直以来积极延伸产业链布局,不断寻求业务突破机遇,率先战略转型为智慧城市综合服务运营商,成立第五大产业板块——城市服务,瞄准城市服务领域万亿蓝海市场。上述收并购标的均位于一、二线城市及经济发达区域,使公司可迅速在中国东、南、西、北区域落地城市服务业务,与公司现有全业态物业管理业务可优势互补、产生协同效应。

物业并购标的企业拥有广泛的市场资源网络,强劲的市场拓展能力,经营往绩卓越,财务水平健康,增长势头迅猛。凭借收并购标的于环卫领域的专业资质及在行业内的领先地位,有助本公司迅速实现产业链的延伸突破,将城市服务板块打造成为重要的增长动力,实现本集团全场景服务的蓝图。随着城市对环卫一体化及综合管理服务更高的需求,市场化发展程度不断提升,未来各方将发挥各自的经验及资源优势,共同探索智慧城市服务的广阔发展空间。

雅生活服务将抓住城市服务市场化及行业智慧升级机遇,提升于城市综合管理领域的影响力及市场占有率。本集团将根据既定战略,进一步扩张城市服务业务规模,提升市场份额,完善业态布局及提升整体市场影响力。

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