佳源服务1.4亿收购上海保集物业

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佳源服务发布公告:以现金代价为人民币约1.4067亿元(可予以调整)收购上海保集物业管理有限公司100%股权。

佳源服务1.4亿收购上海保集物业

2021年4月16日,佳源服务控股有限公司发布公告表示,收购上海保集物业管理有限公司100%股权。据了解,佳源服务间接全资附属公司浙江佳源,与卖方及目标公司订立股权转让协议。据此,浙江佳源有条件同意收购,而卖方有条件同意出售销售股份(即目标公司的100%股权),现金代价为人民币约1.4067亿元(可予以调整)。

上海保集物业为一家于2000年在中国成立的有限责任公司,主要从事物业管理业务。其合同物业管理项目主要位于江苏省、浙江省、江西省和上海市,截至2020年12月31日,已签约待交付的总面积约为129万平方米,所管理的建筑总面积约为407万平方米。

本次收购上海保集物业细节披露:

公告显示,卖方为上海槟达及个人投资者陈平,其中上海槟达主要从事财务谘询和企业管理。于公告日期,仁和智本作为上海槟达的普通合伙人拥有上海槟达约42.31%的股权。仁和智本的最终实益拥有人为郑磊。

本次物业并购上海保集物业100%股权,总估值为人民币约1.4067亿元,市盈率为2020年税后净利润14.58倍(约为1.09倍市销率)目标公司于2020年12月31日未经审核的资产净值为约人民币2301.1万元。收购完成后,浙江佳源将拥有目标公司100%的股权。因此,目标公司将成为佳源服务间接全资附属公司,其财务业绩和资产及负债将并入集团财务业绩。

佳源服务1.4亿收购上海保集物业

所有价款将根据以下时间表支付:

第一期代价

浙江佳源须于下列(其中包括)先决条件达成及╱或被豁免(视情况而定)后两个营业日内,向卖方指定的银行账户支付人民币510万元,作为第一期代价:①已获取根据股权转让协议项下的股权转让及交易需要的所有必须的第三方(包括但不限于政府机关)之同意及批准;及 ②卖方在股权转让协议所列的承诺、陈述及保证在所有重大方面保持真实和准确。

第二期代价

第二期代价款项为约人民币6256万元,分两次支付。第二期代价的第一次支付款约人民币1904万元将在满足及╱或豁免某些先决条件后的两个营业日内结清,其中包括(i)有关任何销售股份的股权抵押已被解除以及完成销售股份转让的注册变更登记;(ii)移交目标公司及其附属公司的牌照及印章;及(iii)转让目标公司现有物业管理项目的管理权。

收到第二期代价款项的第一次支付款后的五个营业日内,卖方应使用第二期代价款项的第一次支付款来结清目标公司截至2020年12月31日的历史应收账款约人民币1904万元。该应收款结清后三个营业日内,浙江佳源应向卖方指定的银行账户支付第二期代价款项的第二次支付款,约人民币4352万元。

估值调整款

浙江佳源须在完成全部交割后的承诺或有关承诺被浙江佳源豁免(视情况而定)时向出让方(或其指定的人士)支付调整款不超过约人民币2711万元。

交割后的承诺

上海槟达承诺,在交割完成后,其将履行(其中包括)下列义务,而订约方可以根据出让方的义务履行之实际情况就代价按比例调整调整款:①完成交付四个规划总建筑面积约为82万平方米的待开发物业项目予目标公司,并得到浙江佳源的认可后,由浙江佳源按该物业项目的估值在交付次月向出让方支付该物业项目届时所对应的代价;及 ②促成不迟于最后可行日,完成于股权转让协议所列之某些过期物业管理项目的续约,并得到浙江佳源的认可。

物业并购有助巩固在长三角地区的市场地位

佳源服务认为,物业并购事项有助集团业务巩固在长三角地区的市场地位,并进一步拓展至目标公司现于地区所服务的市场及物业,使得集团业务持续多元化,同时能与集团形成较强的平台协同效应,实现服务系统的完善与服务品质的提升。收购事项同时能提升集团的品牌形象。

 

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