合景悠活4.98亿收购申勤物业80%股权

♥ 网站合作及物业并购交流 加微信:kanwuye

合景悠活2021年6月29日发布公告,将以总代价4.98亿元收购上海申勤物业管理服务有限公司80%股权。

合景悠活4.98亿收购申勤物业80%股权

2021年6月29日,合景悠活(本公司间接全资附属公司)订立股权收购协议,据此,合景悠活(作为买方)有条件同意收购,而转让人有条件同意出售公司80%股权,现金代价为人民币4.98亿元。

合景悠活4.98亿收购申勤物业80%股权

上海申勤企业概况

上海申勤物业管理服务有限公司(以下简称申勤物业)成立于2008年8月,是经上海市工商行政管理局审核批准的现代专业的物业管理服务企业。2014年获得国家物业服务企业一级资质。是中国物业协会理事单位,上海市物业管理行业协会副会长单位,上海市“文明单位”,市和谐劳动关系达标企业,上海市物业行业协会诚信承诺AAA级企业、综合能力5星级企业、市物业协会优秀会员单位、市物业行业百强企业、市先进基层党组织等。申勤物业以机关物业为聚焦点,通过渠道深耕和管理模式复制向公众物业、学校物业等类型辐射,目前城镇一体化服务已成为企业新的服务类型。

上海申勤专注于政府机关物业,及透过深耕渠道及管理模式复制,辐射至公共物业、学校物业及其他类型物业。截至2020年12月末,目标公司在管项目超过120个,在管面积约1,800万平方米。

本次并购交易细节披露

本次交易总代价为人民币4.98亿元,是参照2020年税后净利润的15倍市盈率进行估值,目标公司于2020年12月31日之未经审核合并资产净值约为人民币1.29亿万元,此次物业收并购事项支付的款项合景悠活在全球发售筹集的未动用所得款中拨付。

合景悠活4.98亿收购申勤物业80%股权

本次交易价款分为3次支付,分别以下列方式支付:

第一笔付款:代价的40%,即人民币19,920万元。该笔款项将于合景悠活收到目标公司的登记变更申请后1个营业日内发放 至转让人的账户。

第二笔付款:代价的50%,即人民币24,900万元。于以下条件获达成后5 个营业日内支付:a.目标公司已完成有关目标公司股权及董事、监事、高级管理层的变更登记,并取得新的营业执照或变更登记通知书;b.转让人已就将其于目标公司余下20%股权质押予合景悠活的登记手续与合景悠活合作及质押的成功登记并非为支付第二期付款的前提条件;c.交割完成并已签署结付备忘录

第三笔付款:代价的10%,即人民币4,980万元。将作为转让人妥善履行股权收购协议及其于股权收购协议项下可能产生的任何责任的担保而持有。合景悠活须自交割日期起一年期届满后的5个营业日内,在扣除转让人就收购事项应付合景悠活的任何款项后,向转让人支付。

未来业绩对赌承诺

根据股权转让协议,上海申勤向合景悠活承诺:

申勤物业于2021年的收益将不低于人民币3亿元,及于2022年及2023年较上一年度将实现3%的增长,2021年的经审核纯利将不低于人民币4,399万元及于2022年及2023年较上一年度将实现6%的增长。此外,收益的年度收缴率不低于90%。上述业绩承诺需逐年结算。

倘目标公司未能在有关期间实现保证收益及╱或保证纯利,转让人A应按照以下方式向合景悠活进行补偿:

1、纯利补偿金额(「纯利补偿金额」)=(有关期间平均保证纯利 – 有关期间平均经审核纯利)市盈率15倍×80%(倘有关期间累计经审核纯利少于有关期间累计保证纯利)。

2、收益补偿金额(「收益补偿金额」)=(累计保证收益 –累计收益)×利润率14.66%(倘有关期间累计收益少于有关期间累计保证收益)。

3、倘目标公司未能实现上述保证业绩,转让方应于刊发目标公司2023年财 务报告后的10个营业日内以现金一次性支付补偿金额,或合景悠活可从未支付代价、业绩花红(定义见下文)或于收购事项前产生的目标公司应收款项或转让方的利润分配中直接扣除相关补偿金额。

4、倘目标公司的保证收益及保证纯利均未能达标,则补偿金额应为纯利补偿金额或收益补偿金额(以较高者为准)。

倘目标公司于有关期间实现经审核纯利增幅超过8%(不包括本数),保证纯利盈余的30%(「业绩花红」)应分派予合景悠活,而其余的70%应分派予转让人 A。于有关期间届满之后,合景悠活有权接管目标公司,而转让人A应予以配合。于有关期间,目标公司的利润不应予以分派。

本次收购事项对合景悠活的意义

上海申勤致力于公共服务领域。物业并购事项将有助于本集团的业务进一步于长三角地区提高项目集中度;于此同时,不同的业务类型可互为补充,透过深耕渠道及管理模式复制,从政府机关物业辐射至公共物业、学校物业及其他类型物业;同时,目标公司可协同本集团组成一个强大的平台,加速合景悠活所有业务发展及行业布局及覆盖,及创造更多价值。董事认为,股权收购协议之条款乃由订约各方经公平磋商后达成,并按正常商业条款订立,属公平合理且符合本公司和股东的整体利益。

自上市至今,合景悠活完成收购广州市润通物业管理有限公司80%的股权,并已就收购雪松智联科技集团有限公司80%的股权订立协议。上述并购成功地助力了合景悠活集团的战略发展,实现了业务的高速增长以及多元化的展。

☆本文系“物业大数据”网原创文章,请尊重版权,转载须注明出处:https://www.kanwuye.com/18820.html ,物业大数据为您解读最新、最全面的物业管理资本市场。

联系我们

版权沟通合作交流,可直接点击图像与我沟通……

分享本页
返回顶部