融创服务6.93亿收购第一服务32%股权

融创服务收购第一服务32.22%股权,截至2021年6月30日第一服务合约建筑面积约为7299.4万平方米,在管建筑面积5320.2万平方米。

陷入债务风波的当代置业,最新筹到了近数亿元舒缓资金。方法是通过出售旗下的物业管理企业套现。11月1日早间,传播多日的交易传闻终被公告证实。此前10月下旬,有关融创集团和当代置业针对第一服务股权开展谈判的报道,已经见诸报端。

按照公告,融创服务控股有限公司与第一服务控股有限公司签订了协议,以收购后者的股份。被收购的股权分为三部分:其一为上海鼎晖耀家创业投资中心(有限合伙)持有的8642.4万股,占第一服务全部已发行股份的8.64%。这部分交易对价为人民币1.86亿元。

据了解,中国最大的另类资产管理机构之一的鼎晖投资,早在2017年就带领中金公司、中信证券、华融投资、东北证券等机构对第一物业(第一服务前身)进行过一轮投资,总投资金额1亿元。而在今年年初,鼎晖投资亦正式成为当代置业的合作伙伴。双方宣布在在不动产(包括但不限于城市更新、养老地产等领域)、并购、成长企业融资和特殊机会等领域展开合作。

第二部分出售股权则由世家集团控股有限公司、皓峰投资有限公司持有,总共2.14亿股股份,占第一服务全部已发行股份的21.39%,对价4.6亿元。而世家控股及皓峰投资是第一服务的控股股东,前者由当代置业董事会主席张雷拥有,后者则由当代置业总裁张鹏控制。

第三部分股权则为管理层持有股权,共2181万股股份,占第一服务全部已发行股份的2.18%,交易价格4689.15万元。这部分股权由刘培庆管理有限公司、龙晗管理有限公司和刘培庆个人持有。其中,刘培庆现任第一服务联席CEO兼总经理。龙晗是第一服务董事会非执行董事,同时是第一摩码资产管理(北京)有限公司执行董事。早期,他此前曾于第一物业担任副总经理及信息运营中心总监。去年上市时,第一服务曾一度被报道为”最牛激励股”。公司管理层(包括前管理层)内刘培庆、龙晗、李熠、吕晓彤等都实现入股。第一服务上市后,几人身价高涨。

纵观此次交易,当代置业实控人,第一服务公司管理层、投资方三方人员都实现了退出或部分退出。其中,鼎晖投资和刘培庆、龙晗实现了完全退出。

融创服务整体收购了第一服务3.22亿股股份,占第一服务宗股本约32.22%,总对价为6.93亿元,折合约8.43亿港元。虽然对比早前传闻消息10亿元左右的交易价格,目前最新的对价有所下调,但对第一服务来说也算是卖出了好价钱。只是部分款项并非落到当代置业口袋。

第一服务在去年10月份完成上市,由于物业股投资回调,上市当日就宣告破发。随后股价表现一直不甚理想,在此次交易导致的停牌前的最后一个交易日(10月7日),第一服务报收1.37港元/股。而此次获收购的价格为约2.62港元/股,与之对比,也属溢价约91%,几乎达到1倍。

寻找被收并购可能是目前中小物管企业,进行价值兑现的最快速途径之一。资料显示,截至2021年6月30日,第一服务的合约建筑面积约为7299.4万平方米,在管建筑面积5320.2万平方米。今年年初,第一服务也曾提出希望3年内通过收并购,获得面积3到5千万平方米。但如今只怕已难以实施相关计划。

市场分化明显,来自母公司的困难已传递到物管企业身上。从蓝光嘉宝到新力服务、恒大服务、富力物业,部分物管企业成为母公司筹措现金的交易品。第一服务就属于这一类型。

当代置业目前正陷入流动性困难,早前该公司刚有一笔2.5亿美元优先票据出现违约。与此同时,评级机构穆迪与惠誉,则在几份报告中对当代置业未来的还款能力提出质疑。而控股股东张雷以及执行董事张鹏最新向公司提供了8亿元的股东贷款。此次出售第一服务股权予融创服务,单单算控股股东股权部分,当代置业方面最少能获得4.6亿元资金。

后续公告提到,根据收购守则规则第26.1条,融创服务届时将须对第一服务所有已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士(张雷先生、张鹏先生及控股股东卖方除外)于作出要约时已拥有或同意收购的股份)作出要约。根据交易完成后第一服务的股东持股清单,融创服务将持有32.2163%股权,公司董事会成员贾岩、朱莉及金纯刚分别持有0.45%、0.0676%、0.1007%,激励计划持有0.89%,还有公众持股36.2754%。而张雷、张鹏和世家控股及皓峰投资原控股股东方仍将持有30%股权,可供出售。这意味着,交易或仍将继续。

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