世茂服务筹资48.2亿港元,80%用来收购

世茂服务现阶段,收并购主要瞄准综合物业管理和城市服务业务,扩大规模与提高专业化能力并重。未来也会涉及其他业务板块。

世茂服务筹资48.2亿港元,80%用来收购
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11月2日,世茂服务控股有限公司(股票代码00837,以下简称“世茂服务”)公告称,完成配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份,及公司一家全资附属公司完成发行可换股债券。值得关注的是,这是世茂服务上市后首次进行集资。

据悉,该公告分为两个部分,一个部分涉及配售现有股份、认购新股分,另外一部分涉及发行可换股债券。通过上述行为,世茂服务合计筹资到48.2亿港元。

对于公司认购事项及债券发行所得款项拟定用途以及未来计划,世茂服务方面的相关负责人告诉记者,“绝大部分是用来收并购,未来计划会从综合物业管理服务商向细分赛道拓展。”

2020年10月30日,世茂服务在港交所上市。在其上市一周年之际这笔大额筹资引发业界关注。

01 上市后首次集资

资料显示,世茂服务根据配售及认购协议的条款及条件,以认购价每股认购股份15.18港元向卖方配发及发行合共1.15亿股认购股份(相等于卖方根据配售事项实际出售的配售股份数目)。配售事项及认购事项的所得款项净额(经扣除费用及开支)约为17.35亿港元。

同时,债券认购协议的所有条件均已达成。债券认购协议已于2021年11月2日完成,且本金额31.1亿港元的债券已发行予债券持有人。所得款项净额(经扣除费用及开支)约为30.85亿港元。也就是说世茂服务已完成股份配售及债券发行,合计筹资48.2亿港元。

10月20日,世茂服务就曾发布公告,宣布以先旧后新方式配售以及发行可换股债券的方式,分别融资17.35亿港元与31.3亿港元。就在当天,世茂服务就募资事项还召开了一场投资人电话会议,当时管理层认为,现在是一个收并购的最好时机。这也是世茂服务去年10月上市以来进行的第一次股本集资活动。

02 下半年加快节奏

本次的收并购会向哪些项目倾斜?世茂服务方面的相关负责人向记者解释,“世茂服务布局综合物业管理、多元增值服务、城市服务业务和数字科技业务四大业务板块。现阶段,收并购主要瞄准综合物业管理和城市服务业务,扩大规模与提高专业化能力并重。未来也会涉及其他业务板块。”

世茂服务在公告中表示,对于公司认购事项及债券发行所得款项拟定用途,潜在并购占80%,约38.56亿港元;业务扩展占10%,约4.82亿港元;一般营运资金及一般企业用途占10%,约4.82亿港元。

可以看出,世茂服务绝大部分资金用来收并购。对于收并购标的,世茂服务管理层表示,目前正在上市的企业、已经上市的公司等都是潜在标的。

03 为何会在下半年加快收并购脚步?

世茂服务管理层在电话会议上表示,下半年开始,一些中小型房地产企业经营遇到了困难,作为这些房地产公司下属的物企,因为其母公司地遇到的经营流动性问题,就有被出售的意向。但在今年上半年,收并购就会很难,房地产企业都不太缺钱。

中信证券房地产首席分析师张全国认为,“现在是物业并购的好机会。”

今年下半年,物企收并购消息不断。10月15日,红星美凯龙公告称,拟出售子公司美凯龙物业80%股权与旭辉永升(海南),现金代价为6.96亿元;9月28日,碧桂园服务公告称,将以不高于33亿元的总代价收购彩生活旗下核心平台邻里乐100%股权;9月20日,碧桂园服务公告称,与富力物业签订股权转让协议,以不超过100亿元代价收购富良环球,由此间接收购其所持的各目标公司100%股权。

通过物业收并购,行业优质资源似乎正在加速向头部企业聚集。

04 欲拓展商管、医院等细分赛道

值得关注的是,世茂服务在上市一周年之际全面升级了战略蓝图。他们的战略蓝图是这样的:以中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商为战略定位,以“美好生活智造者”为品牌理念,以“5大区域、5大中心城市、5大专业公司、N个升级中独立运营公司”N个经营单元,布局综合物业管理、多元增值服务、城市服务业务、数字科技业务四大业务板块,实施横向一体化、相关多元化、纵向一体化、集中化、更新五大策略,致力于成为中国领先的城市全场景生活服务商。

事实上,世茂服务在不断拓宽服务边界,将自己定义为城市管理者的助手,以“城市大管家”的角色,为城市管理助力。张全国认为,“其他公司一样,世茂服务发力城市服务是为了扩充业态。”从业务来看,世茂服务通过市场外拓和投资拓展,截至目前,已经合作17家企业,今年上半年第三方竞标外拓面积同比增长近29倍,正从住宅业态向高校园区、产业园、公建等多元业态综合拓展,正式成为了一家综合物业管理服务商。

世茂服务方面的相关负责人表示,“公司将专注住宅和高校细分赛道实行专业化管理,未来再进一步拓展商管、医院的细分赛道。”

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