朗诗绿色服务收购安徽新地锐意物业

朗诗绿色生活发布公告:该公司全资附属公司将收购一组安徽物业企业股权,初步现金代价为人民币1.07亿元。

朗诗绿色服务收购安徽新地锐意物业

朗诗绿色生活于2021年12月31日发布公告:买方(朗诗绿色生活全资附属公司)与卖方(陈淮军全资持有公司)、目标公司及新地锐意订立该协议。据此,买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售目标股份(相当于目标公司全部已发行股本),初步现金代价为人民币1.07亿元(可予调整)。于完成后,买方将于目标公司的100%股权中拥有权益,而目标集团各成员公司(新地智慧除外)将成为朗诗绿色生活全资附属公司,而新地智慧将成为朗诗绿色生活拥有51%权益的附属公司。

朗诗绿色服务收购安徽新地锐意物业

据悉,目标公司为:Dream Seeker International limited 是一间于英属处女群岛注册成立的有限公司,主要从事投资控股。目标集团指:目标公司、朗金生活服务有限公司、安徽朗锐企业管理有限公司、安徽新地锐意物业服务有限公司(包括新地锐意的所有分公司)、安徽惟佳商业运营有限公司及安徽新地智慧城市科技服务有限公司的统称。

目标集团

安徽新地锐意物业物业管理服务及城市综合服务供应商,业务涵盖中国安徽、河南二省十余个城市。于本公告日期,安徽新地锐意物业在管建筑面积超过600万平方米,合约面积超过700万平方米。管理业态包括:住宅、超高层写字楼、产业园、商业街、银行及学校。其中超高层写字楼及安徽省知名地标新地中心项目位于安徽省政务文化新区核心腹地,与市委市政府隔湖相望,与省广电中心大楼共同筑就「安徽之门」形象,为安徽省知名地标性建筑。目标集团为「安徽省物业管理协会」常务理事单位、国际物业「金钥匙联盟」成员,2021年被中指院评为全国物业管理企业百强第88位,荣膺「2021年蓝筹物业百强企业」,「2020年度安徽省物业管理示范企业」等荣誉,「新地锐意」物业服务品牌在安徽省已经积累了深远的影响力。安徽金大地主要从事物业投资,包括地产开发,深耕安徽、河南及山东多年。

收购代价

本次收购代价初步厘定为人民币1.069亿元「初步代价」,后期可按照实际情况作出调整。代价调整代价将参考新地锐意截至2021年12月31日止年度的纯利并根据该协议规定的调整机制(包括会计调整、标准化调整及就非经常性收益及亏损等项目作出的其他调整)作出调整。倘经调整代价与初步代价之间的差额的绝对价值超过初步代价的10%,则订约方任何一方均有权终止该协议。

目标集团截至2019年及2020零年12月31日止财政年度以及截至2021年9月30日止9个月的未经审核综合财务资料如下:

朗诗绿色服务收购安徽新地锐意物业

除目标业务外,新地锐意先前经营其他业务。为筹备收购事项,新地锐意于2021年9月开始进行重组,致使于签订该协议前,仅目标业务仍为目标集团业务。根据目标集团的未经审核综合财务资料,目标集团于2021年9月30日的资产总值及资产净值分别约为人民币9240.60万元及人民币3102.40万元。

业绩承诺

根据该协议,卖方向买方承诺,于2022年1月1日起至2024年12月31日止三年期间「业绩承诺期」,新地锐意须达成以下任何一项承诺目标:

(a)截至2024年12月31日止三个年度经审核纯利的经调整复合年增长率不少于15%;或

(b)①截至2024年12月31日止三个年度经审核收益的经调整复合年增长率不少于18%,及②截至2024年12月31日止三个年度经审核纯利的经调整复合年增长率不少于12%。补偿金额计算标准按照「认沽期权」中相关约定进行处理:

认沽期权

订约方同意,倘发生新地锐意未能达成两个保证目标中的任何一个,而截至2024年12月31日止三个年度实际经审核收益的经调整复合年增长率低于8%等,买方将有权(「认沽期权」)发出书面通知,要求卖方①收购买方当时持有的目标股份,或②透过其境内指定人士收购安徽朗锐的全部股权或新地锐意的全部股权(任何一种情况均称为「赎回」):倘卖方或其境内指定人士须进行赎回,买方将有权享有新地锐意于业绩承诺期内将予分派的股息。目标股份或安徽朗锐或新地锐意股权(视情况而定)的代价(视认沽期权而定)相等于买方就目标股份支付的代价,内部回报率10%(「赎回价」)。倘买方行使认沽期权,买方可能出售目标股份或安徽朗锐或新地锐意的股权可能构成上市规则第14章项下本公司的须予公布交易。本公司将根据上市规则于适当时候就认沽期权作出进一步公告。

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收购裨益

完成物业并购后,安徽金大地的未来开发项目仍交由目标集团管理。此外,安徽金大地看好物业行业与朗诗绿色生活集团的发展前景,收购事项将为安徽金大地与朗诗绿色生活集团化战略合作奠定稳固基础,共同谋划物业与城市综合服务业务新篇章。董事会相信,收购事项可扩大本集团业务营运的规模及范围,实现「朗诗」与「新地」双品牌运行,加强本集团于安徽、河南及山东物业管理服务市场的品牌知名度及竞争力,与本集团实现疆域互补。同时,收购事项为本集团开拓城市服务领域,与朗诗绿色生活集团实现业务互补。

收购事项将进一步优化朗诗绿色生活集团的业务架构,实现双品牌实力交叉,管理能力交叉,符合本集团的战略需求。经考虑收购事项的性质及所带来的裨益后,董事相信,该协议的条款属公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益。

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