融创服务终止收购第一服务32.22%股权

2022年1月3日融创服务与第一服务均发公告宣布将终止此前两家企业的要约收购。因此,控股股东股份转让框架协议也将自动终止。

1月3日下午,融创服务控股有限公司公告宣布,终止收购第一服务约32.22%股权。公告披露,根据控股股东股份转让框架协议,由于于2021年12月31日或之前(「终止日期」)未能达成正式协议,控股股东股份转让框架协议已自动终止,管理层股份转让协议及鼎晖股份转让协议亦已因此终止。

对于终止原因,融创服务于公告中称,自2021年10月7日各方订立股份转让协议后,融创服务立即开展了对第一服务控股的尽调工作,且要约人已将收购事项及要约所需的全部资金人民币22.67亿元存入与财务顾问共同监管的账户。在此期间,第一服务控股的关联方当代置业(中国)有限公司(「当代置业」),于2021年10月26日发布的《有关于2021年到期的12.85厘优先票据之更新》、于2021年11月1日发布的《1.相关款项未获支付对其他融资安排之可能影响;2.撤销派发2021年中期股息之建议;及3.继续暂停买卖》、及于2021年11月5日发布的《委任财务顾问及继续暂停买卖》等一系列公告,提及当代置业到期票据相关款项未获支付,并因此已导致(或可能导致)其须加快偿还若干其他现有重大融资安排款项,及撤销派发2021年中期股息等。当代置业发生的流动性问题,对第一服务控股来自当代置业业务的可实现性与可持续性、及对当代置业应收款项的可收回性,均直接造成了重大不确定性。

基于上述情形,融创服务与控股股东卖方就交易对价根据实际情况变化进行的调减、及交易安排的相应调整等事项共同进行了协商,经协商调整后的正式协议控股股东卖方已书面表达无异议。然而,控股股东卖方于2021年12月31日突然推翻双方就交易对价及相关交易安排已达成的共识,最终导致正式协议无法于最后终止日完成签署。

据早期报道,融创服务与第一服务控股发布联合公告,称于2021年10月7日,要约人订立控股股东股份转让框架协议、管理层股份转让协议及鼎晖股份转让协议。根据该等股份转让协议,要约人有条件同意收购合共3.22亿股股份,占第一服务控股于本联合公告日期全部已发行股本约32.22%,总对价约为人民币6.93亿元,每股股份的对价为人民币2.15元。

1月3日晚间,第一服务控股有限公司公告称,就有关要约人融创服务投资(三)有限公司拟收购公司3.22亿股股份,控股股东股份转让框架协议项下若干先决条件未于最后终止日的2021年12月31日或之前获达成或(如适用)豁免。因此,控股股东股份转让框架协议自动终止,而管理层股份转让协议及鼎晖股份转让协议的完成将不会落实。

如联合公告所披露,要约仅会在完成落实的情况下作出。由于控股股东股份转让框架协议已于2021年12月31日终止,完成将不会继续落实。要约的要约期已于本公告日期结束。同时,第一服务控股从控股股东卖方获悉,彼等将与融创服务投资(三)有限公司合作解决就终止控股股东股份转让框架协议可能产生的问题。第一服务控股将适时根据适用法律、规则及法规作出进一步公告。

于1月3日,应第一服务控股要求,其股份自2022年1月3日上午九时正起在联交所暂停买卖,以待刊发本公告。目前,第一服务控股已向联交所申请自2022年1月4日上午九时正起恢复股份买卖。

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