华润万象生活拟收购10.6亿元禹洲物业

华润万象生活全资附属公司润楹拟向天津禹佳收购禹洲物业服务有限公司的全部注册资本,代价不得高于人民币10.6亿元。

2022年1月5日,华润万象生活发布公告,该公司全资附属公司润楹拟向天津禹佳收购禹洲物业服务有限公司的全部注册资本,代价不得高于人民币10.6亿元。

华润万象生活拟收购10.6亿元禹洲物业

禹洲物业概况

禹洲物业(禹佳生活服务)于2021年6月16日向港交所递交过招股书,拟在香港主板挂牌上市。根据物业招股说明书披露,禹佳生活服务主要业务为物业管理服务、商业运营服务。项目主要分布在福建省、安徽省及浙江省。截至2020年12月31日,为177个项目提供物业管理服务,合约面积约为2660万平方米,其中在管项目127个,在管总面积约为1760万平方米;公司还为28个商业运营项目提供服务,面积为80万平方米;根据招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,禹佳生活服务的营业收入分别为3.94亿、5.44亿和6.34亿元人民币,相应的净利润分别为3424.0万、6533.8万和8321.2万元人民币。

华润万象生活拟收购10.6亿元禹洲物业
禹洲物业公司架构

本次交易对价

本次交易由华润万象集团全资附属公司润作为收购主体,润楹是一间于中国注册成立之有限公司,主要从事物业咨询服务业务。交易代价根据披露公告所示,还待由订约双方厘定并最终协定,但不得高于人民币10.6亿元。该代价上限经润楹与天津禹佳公平协商后厘定,乃参考(其中包括)目标集团于2021年10月31日的未经审核财务资料。最终代价将参考(其中包括)最终尽职调查结果、目标集团的债务及相关类债项目、确保目标集团项目正常稳定且合规运营所需的管理人员成本、以及独立合资格估值师于2021年10月31日对目标进行的最终评估而厘定,须以向国资委备案结果为准。本次交易代价将由华润万象集团内部财务资源进行拨付。

禹洲物业截止2019年度除税后净利润为4088.1万元,2020年度除税后净利润为4880.2万元;截止到2020年12月31日,禹洲物业未经审核综合账面净值约为人民币10135.7 万元。

华润万象生活拟收购10.6亿元禹洲物业
禹洲物业利润表

交易付款节奏

除非订约双方另有协定,润楹将按以下方式支付代价:

  • 润楹须于(i)设立托管账户;及(ii)签立股权转让协议及相关托管协议后三个营业日内支付代价的5%,作为诚意金存入托管银行的托管账户;
  • 润楹支付不低于代价67%的首笔代价(包括上述诚意金)(「首笔代价」)存入托管账户后,订约双方须根据框架协议进行交割,此后润楹须将托管账户中的首笔代价存入天津禹佳的指定账户;
  • 余下代价(即交付在途面积及合约面积的代价)将根据在管面积(由在途面积及/或合约面积转换)的实际交付进度自股权转让协议日期起计每六个月支付一次。

上述每六个月期间的应付金额按以下公式计算:A=Bx(C/D),其中:

A 指相关六个月期间的应付金额;

B 指于相关六个月期间交付的实际在管面积;

C 指在途面积及合约面积的总代价;

D 指1048万平方米,为预期将交付予目标集团的在途面积及合约面积总和。

润楹支付余下代价的责任须待以下条件获达成后,方可作实:(其中包括)在途面积及合约面积的年度基本物业服务费不低于订约双方协定的每平方米价格(不得高于相关区域适用的政府参考价格),以及已向相关部门报备在途面积及合约面积的相关前期物业服务协议并获得批准。

本次收购裨益

禹洲物业于中国福建省、安徽省及浙江省拥有多项物业管理项目。华润万象生活正实施积极拓宽物业管理服务范围及规模的策略。 收购事项将扩大集团的服务范围,加强华润万象生活于上述地区的物业管理组合,并透过提供更多物业管理服务获得额外收入来源。华润万象生活董事会认为, 收购事项可透过结合目标的现有实力及经验与本集团的业务产生协同效应。

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