2021广西物业企业综合实力分析报告

广西物企TOP30物企人均创收约12.6万元/人,人均管理面积为7407.86㎡/人,人均净利润约1.2万元/人,TOP30物企人均工资为54524元/年。

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2021年房地产行业整顿,上市物业企业整体估值拦腰斩,物业上市热潮未减但是上市之路充满变数。物管行业加速整合,不同业态的物业管理服务出现合流,“大物管”战略逐渐成为头部企业共识,专业化、标准化和数字化的综合服务能力成为践行“大物管”战略的关键。在多重重大机遇和挑战并存的十四五开局之年,全国及广西物业市场表现如何?

01 上市之路变数大,行业逐渐回归理性

 物业企业上市之路步伐减缓

2021年,物业企业上市热情依旧,递表企业数量创新高。2014-2021年上市物企总计55家,A股4家,港股51家,其中2021年上市物企达14家,均为港股上市,此外从递表情况来看,2021年有34家物业企业递表,创物业企业递表数量新高,其中10家已成功上市,2家通过聆讯,11家已失效,仍有11家处于递表(有效)状态。可以看出,物业企业依然对于上市存在较大的渴望,但步伐逐渐放缓。

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█  上市物业企业PE值下滑,行业逐渐回归理性

2021年上市物企整体PE均值由1月的36.58倍下降至12月的16.7倍,降幅超过50%;此外,2018-2021年物企上市首日PE由33.86下降至23.6,2021年新上市物企PE低于25倍超过60%,未来物业企业需要回归物业管理服务本源,从而寻求资本溢价。

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02 收并购频发,行业加速整合

█  重磅并购事项频发,行业迈入优胜劣汰阶段

2018-2021年,上市物企披露的物业收并购数量159项,总计526.8亿元,其中2021年并购数量53起,较2020年下降1起,但2021年并购金额达355.88亿元,较2020年增加261.58亿元,增幅277.39%。

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█  高金额交易项显著增多,行业加速整合

2021年并购事项共53起,并购金额合计355.88亿元,同比增长277.39%;2021年1-5亿,5-10亿元,以及10亿元以上的并购事项(16项、5项和7项)均较上年同期显著增多。

 

03 市拓诉求强,拓规模是重要发展战略

█  物企对外拓展诉求强,第三方管理面积逐年攀升

2020年百强企业外拓面积占比48.33%,500强外拓面积占比44.46%,其中百强和500强关联房企相关项目面积超半数,外拓项目占比超四成。2019-2020年,物业企业(部分)第三方管理面积占比均呈上升趋势。

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█  拓规模是重要发展战略,但高品质外拓才决定规模可持续增长

百强企业管理面积及市场份额逐年上升,2020年分别达101.64亿元及30.76%。从部分物企第三方外拓基本情况来看,以服务品质和品牌为支撑的市场外拓能力决定规模拓展的可持续性。

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04  广西物业市场发展空间大

█  广西物企综合实力相对较弱,但业主满意度远高于全国

从企业分布来看,500强物企主要分布于广东、湖南、上海、山东等地区,广西分布相对较少,且排名较为靠后,综合实力整体较弱,但业主满意度达90.7%,远高于全国平均水平。

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█  广西区域物业费水平、住宅物业费水平较低

广西2020年物业费水平、住宅物业费水平分别为2.38元/平·月、2.03 元/平·月,均低于全国平均水平。

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█  广西区域物企管理规模小,集中度较高 

广西区域TOP30物企管理面积合计约2.7亿平,其中1000万平方米以下占比达64%,整体规模偏小;头部物企各梯队平均在管面积差异较大,TOP10物企平均在管面积达1549万㎡。

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█  广西区域收缴率较低,但续约率高

广西物企TOP30续约率较高,达98.6%,但收缴率仅88.9%;平均营收约1.3亿元,平均净利润仅0.13亿元,平均净利率约9.59%。

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█  广西区域物企人效较低,人均工资低于平均水平

广西物企TOP30物企人均创收约12.6万元/人,人均管理面积为7407.86㎡/人,人均净利润约1.2万元/人,TOP30物企人均工资为54524元/年,低于广西区域在岗职工平均水平。

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小 结

2021年,物业企业上市热情依旧,但上市之路充满曲折,资本市场对于物业企业逐渐理性。此外行业收并购动作频繁,并购金额创新高,行业呈加速整合态势。广西物业企业集中度较高,业主满意度高,续约率也较高,同时物业费水平存一定上升空间,人力成本较低。

十四五期间,物业管理行业被提升至前所未有的高度,同时物业企业也被赋予了更多责任和内涵。展望未来,广西区域物企发展空间较大,不同物管企业具备不同的独立性和成长性,让我们拭目以待。

原标题《2021年广西区域物业企业服务力及综合实力市场报告》  

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