中民投2017年发行最大单物业费ABS

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“中民-科瑞物业信托受益权资产支持专项计划”(以下简称“中民-科瑞物业专项计划”)正式发起设立,这是2017年度发行规模最大的一单物业ABS项目。

ABS,Asset-Backed Security的缩写,意为“资产担保证券”。其含义是指以项目所拥有的资产为融资基础,以项目资产带来的预期收益为保证,通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。

上海科瑞物业管理发展有限公司(以下简称“科瑞物业”)此次携手中民未来发行的中民-科瑞物业专项计划,由中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)作为计划管理人,产品期限为3+3年,发行总规模为20.20亿人民币,新世纪评级及远东资信均为优先级资产支持证券出具了AAA的信用等级。

中民-科瑞物业专项计划筛选科瑞物业122份优质的物业服务合同,以物业服务合同债权作为底层基础资产,构架了双SPV的交易结构,由中民未来提供连带责任保证担保优质的底层基础资产及完善的增信措施,均获得投资者的高度认可。

科瑞物业是中民未来在上海收购的第二家物业公司,拥有国家一级物业管理资质,公司主要从事超高层建筑、城市综合体项目、办公楼、大型住宅、公众项目的物业管理,以及提供大中小学校区管理、酒店管理和物业顾问等服务。2016年在中国物业管理行业百强评选中,荣获2016物业管理综合实力百强企业第23位。

秉承中民投集团优秀的金融基因,深刻理解资产证券化这一创新型金融工具对于盘活物业公司的存量资产、提高资金配置效率、推进公司业务升级的重大意义。本次中民-科瑞物业专项计划的成功发起设立,标志着科瑞物业在产融结合战略道路上迈出了重要的一步!

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