永升生活拟4.62亿收购青岛雅园物业

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永升生活服务(01995.HK)公告称,于2019年6月18日,买方(公司及上海永升)与该等卖方及该等保证人订立收购协议,据此,买方有条件同意收购销售权益,相当于目标公司青岛雅园物业管理有限公司的55%股权,现金代价为人民币4.62亿元。

完成后,集团将于目标集团55%股权中拥有权益,而目标集团将成为本公司之非全资附属公司。目标集团的财务业绩将于集团的财务报表综合入账。目标集团2017及2018年税后溢利净额分别为人民币2608.7万元及3339.7万元。

同时,完成后,目标公司董事会将由五名董事组成,彼等将由目标公司股东提名并于股东大会上选举产生。买方有权提名三名董事,而目标公司的余下股东有权提名余下两名董事。目标公司的主席及法定代表将自买方提名的董事中选出。

永生生活服务拥有三大业务,即(i)物业管理服务、(ii)对非业主的增值服务及(iii)社区增值服务,其形成向客户提供之综合服务并涵盖物业管理的整条价值链。董事会认为,收购事项可进一步扩展本集团业务营运的地域范围、增加市场份额以及提升其于区域市场的竞争力。目标集团的项目主要位于青岛、南京、上海、沈阳、潍坊、南昌及苏州等一线及二线中国城市,而此等地区乃本集团业务的主要发展地区。收购事项有助于在该等城市进行深入的区域发展。

根据目标集团的未经审核管理账目,截至2018年12月31日止年度,经营收益约为人民币199.5百万元,而纯利则约为人民币33.4百万元,纯利率约为16.7%。于2018年底,目标集团所管理的总楼面面积超过1.4百万平方米。自2019年初,目标集团已引入三项新管理项目,使其管理组合增加额外450,000平方米。预期目标集团的收益将平稳增长。因此,收购事项可使本集团提高收益及利润,并使整体盈利能力有所增加。

值得一提的是,旭辉控股集团此前曾经将旗下物业公司放到新三板挂牌转让。彼时,这家物业公司名为“永升物业”,于2016年11月8日完成改制 ,2017年4月14日在新三板挂牌。挂牌期间仅进行一次融资,募集的1.04亿元资金用于公司信息化建设。但挂牌不到一年,公司就为了筹备上市,进行了两次分拆转让,并于2018年4月4日在英属处女群岛注册成为有限公司。

延伸阅读:

8月14日,永升生活服务(HK:01995)发布公告称,公司以4.62亿元收购青岛雅园物业55%股权。公告表示,待收购协议所载的全部下列先决条件获达成后,买方将于15个工作日内向该等卖方支付人民币2.20亿元。

公告显示,青岛雅园的项目主要是位于上海、南京、苏州、青岛等一、二线城市的高端商办项目。永升生活服务董事局主席林中表示,本次收购将进一步扩充公司的业务规模及市场覆盖率,同时公司将透过多元化的项目组合提升其在商业物业管理市场的市场影响力及竞争力。

蓝鲸房产了解到,永升生活与青岛雅园的原有股东新地集团达成了长达四年的业绩对赌协议:分别是2019年利润6,000万元人民币,对应PE14倍;而2020年利润7,000万元人民币,对应12倍PE;2021年7,300万元人民币;2022年7,600万元人民币。

近几年来,永升生活服务持续加大了非住宅物业项目的占比,此次收购将进一步提升永升在物业管理项目上的多元化布局。年报显示,永升生活服务在管面积为4020万平方米,合约总建筑面积约为6555万平方米,同比2017年增长96.4%。

永升生活服务执行董事兼总裁周洪斌表示:“目前永升在管面积中超过18%面积为非住宅,将这一比例提升至30%以上是永升在业态发展上的战略追求,本次收并购将继续优化的多元业态结构。”

周洪斌还表示:“永升在非住宅领域探索出来的‘悦泽商办’服务体系和增值服务将有效扩展和复制到青岛雅园项目,带来盈利的增长和盈利结构的优化。”

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