河南兴业物联预计3月9日港股挂牌

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兴业物联是一家河南省的物业管理服务供应商。在管物业组合涵盖17幢商用楼宇、3幢政府楼宇及1个工业园,总建筑面积约为240万平方米,合约物业组合的总建筑面积约410万平方米,大部分在管物业来自母公司正商集团。兴业物联区域特征明显,在管物业几乎都位于河南郑州(河南安阳市1处除外)。按照2018年年底非住宅物业在管总建筑面积计,兴业物联在河南省及郑州市均排名第四,约占当地市场份额1.61%。

兴业物联上市

河南物业管理服务供应商兴业物联服务集团(09916-HK)2月24日举行上市记者会,公司此次上市计划发行1亿股股份,其中10%于香港公开发售,90%作国际配售。公开发售部分将于2月25日开始,直至2月28日结束。招股价介乎1.5港元至2港元。每手2000股,入场费约为4040.31港元。公司计划3月9日于联交所挂牌,中泰国际担任此次上市独家保荐人。

以发售价中位数1.75港元计算,公司此次上市预计所得款项为1.44亿港元,其中72.3%将用透过收购合适的并购标的拓展业务;7.2%将用于提升公司的物业工程服务;10.5%用于提升物业管理服务;以及10%用作一般营运资金。

截至目前,公司在管物业组合涵盖17幢商用楼宇、三幢政府楼宇以及一个工业园,总建筑面积约240万平方米。公司主席兼行政总裁朱杰说,虽然在管面积较小的确为公司短板,但公司为纯粹商业物业服务供应商,且可利用科技赋能降低成本,在自动化工程方面有较好利用。此外,公司与母企正商地产一直维持良好合作关系和业务往来,公司未来发展可受惠于母公司广泛的业务组合,确保未来有稳定收入来源。

公司2015年开始将重心转移至非住宅物业管理服务,朱杰称,根据市场数据统计,非住宅物业每平方米每月的平均收费可达到6.3元,远高过住宅物业平均收费水平,因而日非住宅物业的盈利能力较住宅物业为好。他又指,2001年之后物业从夹缝中求生存的状态走向了高速发展时期,随着未来建筑量的增加,物管行业的发展还将有很大发展空间。

公司此次上市超过七成资金都将用来进行收并购,朱杰称,公司未来主要以中小型非住宅物业公司作为收购标的选择,并不考虑其在管面积多少,而是综合考虑其财务状况、运营状况以及社会口碑,来进行综合研判做出选择。公司财务总监兼公司秘书陆爽称,除此之外公司还会考虑物业并购有物业服务专业的供应商、专业清洁公司等,她解释因公司在管项目增加令投入亦同步攀升,若有专业团队加入则令公司有了快速展开专业服务的能力,同时也为降本增效带来了空间。

据悉,公司目前亦有拓展河南省以外业务的打算。朱杰称,公司未来发展首选仍是河南省,但同时也会考虑往华中地区包括山东、安徽、山西以及陕西等邻近省份发展,因人力投入较低且周边省市文化相似度较高。除此之外,他表示公司亦会选择跟随母公司对外发展的区域来发展业务,包括母公司目前进驻北京和武汉等城市,若有机会公司亦会考虑积极介入。

此次新冠肺炎疫情席捲全国,河南亦成为疫情较为严重的省份之一。朱杰认为,虽然对普遍行业都造成影响,但是对物业来讲反而是个机遇,疫情中也体现了对于高品质物业服务的需求。陆爽补充称,公司属于物业服务行业,全年无休,所以疫情防控过程中一直保持有人员到岗的状态。她又指,公司在疫情爆发之前已制定了应对方案,以保证有充足人员工作,目前一线人员基本到岗,且公司供应商均为河南本地企业,对公司并无太大影响;此外,公司在疫情防控方面做了包括测温、消毒以及提前配发口罩等措施。

疫情爆发以来港股IPO市场活跃度一直受压,兴业物联为农历新年以来首隻举行记者会的新股,并且还被迫召开了一场线上IPO记者会。至于此次疫情会否影响公司上市进程,陆爽称目前网络科技等较为发达,对公司上市路演等工作并未造成特別大影响。公司此次上市并非一时兴起,而是符合公司自身业务策略需求,公司做好了进入香港资本市场的准备,看中香港作为国际化、成熟自由的市场。


据2月25日消息,本周二兴业物联发布公告,将于2月25-28日招股,公司拟发行1亿股,其中公开发售1000万股,国际发售9000万股,另有15%超额配额权。每股发行价1.50-2.00港元,每手2000股,预期将于3月9日上市。

据悉,兴业物联是一家河南省的物业管理服务供应商。在管物业组合涵盖17幢商用楼宇、3幢政府楼宇及1个工业园,总建筑面积约为240万平方米,合约物业组合的总建筑面积约410万平方米,大部分在管物业来自母公司正商集团。兴业物联区域特征明显,在管物业几乎都位于河南郑州(河南安阳市1处除外)。按照2018年年底非住宅物业在管总建筑面积计,兴业物联在河南省及郑州市均排名第四,约占当地市场份额1.61%。

河南兴业物联预计3月9日港股挂牌

根据中国指数研究院及中国房地产TOP10研究组,就综合实力而言,兴业物联位列中国物业服务百强企业排行榜第67名。按2018年在管物业建筑面积计算,公司是河南省第四大非住宅物业管理服务供应商。按合约销售金额及出售建筑面积计算,其母公司正商集团多年来一直是河南郑州最大的房地产开发商。

财务数据方面,公司2016财年至2018财年总收益分别为0.47亿元、0.76亿元及1.31亿元人民币,年复合增长率66.5%,净利润分别为1148.6万元、1927.9万元及3422.0万元人民币,年复合增长率72.6%。截至2019年9月30日止九个月,公司收入1.27亿元,净利润2811.8万元,同比增长6.93%。

河南兴业物联预计3月9日港股挂牌

行业方面,近年来,随着城镇化进程加快、国民生产总值及人均可支配收入不断增加,中国的在管物业总建筑面积快速增加。根据第一太平戴维斯报告,中国在管物业总建筑面积已由2012年约15,386.4百万平方米增至2018年约25,976.2百万平方米。

河南兴业物联预计3月9日港股挂牌

然而,由于2017年及2018年每年竣工的物业(为物业管理行业新业务供应的单一来源)总建筑面积的同比录得负增长,近几年来的市场规模增长有所放缓。此外,中国物业行业高度分散,据第一太平戴维斯报告,2018年行业内在营的物业管理服务供应商约12万家。按2018年管理的建筑面积计算,中国物业服务百强企业的市场份额仅约为38.9%。

筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:72.3%将用于拓展公司的业务;7.2%用于提升公司的物业工程服务以扩大公司的物业管理组合;10.5%用于提升公司的物业管理服务以进一步加强公司的服务质量并确保营运效率;10.0%用作一般营运资金。

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